Klantbeëindiging
Database up-to-date?
Introductie
Het beëindigen van de klantrelatie wil je ook nog administratief vastleggen. Het verwijderen van de data is niet aan de orde, want dan raak je belangrijke statistische informatie kwijt. We gaan daarom de relatie blokkeren. Hierdoor zijn de gegevens wel beschikbaar, maar zie je ze niet standaard in de weergave. Het voordeel van deze methode is dat als de klant of leverancier toch weer in beeld komt je de gegevens kunt deblokkeren en dan is alle historie is nog aanwezig. Voor het registreren van de relaties van het type persoon zijn alleen aanvullende eisen waar je aan moet voldoen voor de AVG.
Voordelen:
- Alle weergaven kunnen werken met de geblokkeerde en niet geblokkeerde regels.
- Statistische informatie blijft voorhanden.
- Je kunt ook de blokkade weer opheffen.
Bereid je goed voor
Voordat je direct aan de slag gaat met de inrichting is het goed dat je nadenkt over onderstaande vragen. Dit zijn bepalende keuzes voor de inrichting van het proces. Ga je dit samen oppakken met bijvoorbeeld een AFAS consultant, zorg dan dat je deze vragen goed hebt voorbereid voordat de consultant op de stoep staat.
- Moment van blokkeren
Bepaal wanneer je besluit een relatie te blokkeren. - Dummy relatie
Bepaal een verkoop- en inkooprelatie die je kunt gebruiken om de data die niet verwijderd kan worden om te zetten naar deze dummy relatie.
Tip van de consultant
Probeer de data van de klanten up-to-date te houden door de relaties waar je geen zaken meer mee doet te blokkeren.
2. Verwijderen
Bij het verwijderen van een medewerker moet je je realiseren dat de gebruiker en de persoon blijft bestaan.
Lees hier meer.
3. Standaard inrichting
(checklist)
Controleer de standaard meegeleverde basisinrichting aan de hand van onderstaande rubrieken.
- Autorisatie gecontroleerd
- Rapport-layout volledig
- Berichtsjabloon in orde
- Dashboard actief
- Workflow gecontroleerd
- Signalen gedeblokkeerd
- Proces in testomgeving doorlopen