Fiscale stappenflow
Het hele aangifteproces in één workflow.
Voordelen:
- Standaard negen meegeleverde taken.
- Per taak te koppelen aan een medewerker.
- Zelf een schema per cliëntengroep inrichten.
Tip van de consultant
Wil je meer vrijheid bij het inrichten van je eigen fiscale workflowstappen, gebruik dan de muterende fiscale workflow. Deze fiscale workflow is beschikbaar in de workflow-editor. Hierdoor is het mogelijk om aanpassingen te doen aan de uitgeleverde standaard stappenflow voor fiscaal.
1. Workflowtaak
Profit levert standaard workflowtaken mee. Je kunt geen nieuwe taken aanmaken of bestaande taken verwijderen.
Lees hier meer.
2. Workflowschema
Omdat niet elk kantoor alle stappen van de aangifte in de stappenflow wil doorlopen kun je deze zelf per cliëntengroep inrichten. Deze stappenflow koppel je aan de cliëntengroep. Ook kun je per taak aangeven welk(e) type medewerker(s) verantwoordelijk is/zijn voor een taak.
Lees hier meer.
3. Workflowkoppeling
Het komt voor dat binnen organisaties voor verschillende groepen van fiscale klanten een andere manier voor het verwerken van de aangiften wordt gehanteerd. Je kunt per cliëntengroep een workflowschema koppelen.
Lees hier meer.
4. Actualiseren workflowstatus
Het kan voorkomen dat de status van de aangifte van cliënten niet goed staat, dit kan ontstaan doordat:
- een cliëntengroep aan een andere stappenflow wordt gekoppeld.
- een workflow stap is verwijderd of toegevoegd.
- gegevens van buitenaf zijn geïmporteerd.
Je kunt de status van de cliënten corrigeren (actualiseren).
Lees hier meer.
5. Standaard inrichting
(checklist)
Controleer de standaard meegeleverde basisinrichting aan de hand van onderstaande rubrieken.
- Autorisatie gecontroleerd
- Rapportlay-out volledig
- Berichtsjabloon in orde
- Dashboard actief
- Workflow gecontroleerd
- Signalen gedeblokkeerd
- Proces in testomgeving doorlopen