Correctiefacturen
Hoe komt de correctiefactuur bij de klant?
Introductie
Na de verwerking van de correcties ontstaan er uiteindelijk een aantal regels die naar de klant gefactureerd moeten worden. Hoe de factuur eruit gaat zien is afhankelijk van de instellingen op de klantovereenkomst. De combinatie van verzamelmethode en crediteringsmethode zijn bepalend voor de uitkomst.
Hierbij moet je denken aan een gesaldeerde factuur, of een volledige credit en nieuwe debet nota etc.
Nadat de regels zijn geselecteerd, kun je de correctiedeclaratie genereren.
Voordelen:
- Veel mogelijkheden om aan de wens van de klant tegemoet te komen.
- Instellen per klantovereenkomst.
- De verzamelmethode werkt door in de correctiefactuur.
Crediteringsmethode |
1. Verzamelmethode
Voor het verzamelen van de factuur en de correctie factuur kun je per klant de verzamelmethode instellen. Hierdoor kom je aan de wens van je klant tegemoet om bijvoorbeeld per periode, per medewerker of per kostenplaats te verzamelen.
Lees hier meer.
2. Crediteringsmethode
De crediteringsmethode maakt het mogelijk om van de correctie bijvoorbeeld een volledige credit te maken met een volledig nieuwe factuur of een factuur met alleen de correctieregel.
Dit richt je in op de klantovereenkomst.
3. Standaard inrichting
(checklist)
Controleer de standaard meegeleverde basisinrichting aan de hand van onderstaande rubrieken.
- Autorisatie gecontroleerd
- Rapportlay-out volledig
- Berichtsjabloon in orde
- Dashboard actief
- Workflow gecontroleerd
- Signalen gedeblokkeerd
- Proces in testomgeving doorlopen