Cliëntengroep
Het onderverdelen van je cliënten.
Voordelen:
- Je kunt gebruikers autoriseren op verschillende cliëntengroepen.
- Je kunt filteren op cliëntengroepen.
- Je kunt per cliëntengroep afwijken van de algemene instellingen waardoor je bijvoorbeeld andere marges kunt hanteren of andere brieven kunt versturen.
Tip van de consultant
Als je de cliënten onderverdeelt in diverse cliëntengroepen, kun je ook autoriseren op deze cliëntengroepen. Hierdoor kun je verschillende gebruikers rechten geven op verschillende groepen. Een ander voordeel is dat je gebruik kunt maken van filters op cliëntengroepen en kunt afwijken op de voorkeursinstellingen.
Welke functionaliteit krijg je in
1. Cliëntengroep
Je voegt eerst de cliëntengroep toe. Vervolgens geef je aan of je de Fiscale systeeminstellingen wilt gebruiken of dat je wilt kunnen afwijken van deze instellingen.
Lees hier meer.
2. Standaard inrichting
(checklist)
Controleer de standaard meegeleverde basisinrichting aan de hand van onderstaande rubrieken.
- Autorisatie gecontroleerd
- Rapportlay-out volledig
- Berichtsjabloon in orde
- Dashboard actief
- Workflow gecontroleerd
- Signalen gedeblokkeerd
- Proces in testomgeving doorlopen